В одном селе родился мальчик с очень необычным голосом. Когда он говорил, кричал или плакал, от его голоса сыпались груши, разбивались стёкла, у соседей закладывало уши. В селе все считали его колдуном и чародеем, который доставлял массу неудобств.
В итоге Джельсомино решил отправиться в путешествие и найти другой город или страну, где его голос послужит чем-то хорошим и принесёт пользу. Так он приходит в один странный город, где вместо хлеба и сыра продают чернила и ластик, а монеты за товар принимают только фальшивые. В чем же подвох этого старинного города? Почему даже кошки на улице гавкают, а собаки - мяукают?